爱迪尔16亿收购两珠宝企业

爱迪尔昨日晚间披露募资预案，拟向李勇、王均霞、金鼎投资等多名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的千年珠宝**股权;拟向陈茂森、浪漫克拉等多名股东发行股份及支付现金购买其合计持有的蜀茂钻石**股权。两项标的资产交易价格定为16亿元。同时拟以询价方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股票募资不超过3.05亿元的配套资金。

 

千年珠宝主营业务为钻石镶嵌饰品、黄金、翡翠饰品、彩宝镶嵌饰品及其他，2016年度及2017年度实现营收分别为5.13亿元及7.2亿元;蜀茂钻石主营业务以钻石镶嵌饰品为主，2016年度及2017年度实现营收分别为2.99亿元及3.74亿元。

 

本次评估中，千年珠宝**股权的评估值为9.01亿元，蜀茂钻石**股权的评估值为7.02亿元，经交易各方协商，确定本次交易中购买千年珠宝**股权的交易价格为9亿元，购买蜀茂钻石**股权的交易价格为7亿元。

 

爱迪尔主营业务为珠宝首饰产品设计研发、生产加工、品牌连锁，主要采用加盟商加盟销售和非加盟商经销销售相结合的业务模式，开展“IDEAL”品牌珠宝首饰的设计、生产与销售，主导产品为钻石镶嵌饰品。公司2015年-2017年度分别实现营收为8.4亿元、11.84亿元及18.43亿元，实现净利6737.88万元、5779.58万元及6034.07万元。

 

对于此次预案，爱迪尔表示，本次交易的对象均为珠宝首饰企业，且千年珠宝及蜀茂钻石的主营业务与爱迪尔主营业务基本相同，属于同行业企业。通过本次交易，有助于爱迪尔进一步丰富其产品种类并使原有的产品、渠道、市场进一步升级，加速全国销售网络布局，增强盈利能力，提升综合竞争力。本次交易完成后，千年珠宝及蜀茂钻石将成为上市公司的全资子公司，并纳入上市公司合并报表范围，有助于公司进一步扩大销售规模，创造新的利润增长点，有利于增强盈利能力。