大赚！5年翻3倍！豫园股份4.55亿美元出售IGI集团80%股权，黑石集团接盘IGI宝石认证巨头

 

近日，复星集团旗下豫园股份发布公告称，同意以4.5538亿美元，折合人民币约31.9亿，出售其间接全资持有IGI集团的80%股权。交易对方BCP ASIA是一家根据新加坡法律成立的公司，由全球最大另类资产管理公司黑石集团最终控制私募投基金间接全资持有。

 

 

 

 

 

图片来源豫园股份

 

 

 

BCP ASIA作为本次交易的买方，来头可不小。经穿透，BCP ASIA是一家根据新加坡法律成立的公司，由黑石集团最终控制的私募基金间接全资持有。公开资料显示，黑石集团成立于1985年，在纽约证券交易所上市，是全球最大的另类资产管理公司。截至2023年3月31日，黑石集团管理的资产规模达9910亿美元。

 

由披露可知，Alpha Yu拟向BCP ASIA出售IGI比利时600股、IGI荷兰800股和IGI印度31.58万股，占IGI集团总股份的80%，Alpha Yu持有股份出售交易总价款为4.5538亿美元。作为共同卖方，Lorie Holding将向BCP ASIA出售剩余20%股权，总支付金额为1.1385亿美元。

 

为了促成此次交易，Alpha Yu与Lorie Holding通过友好协商，在本次交易协议签署的同日签署补充协议，同意解除于2022年9月签署的由Alpha Yu收购Lorie Holding持有的IGI 20%股权转让协议。

 

 

收购5年，赚了4亿美元

 

 公告显示，IGI集团经营范围包括钻石相关认证、咨询类服务。截至2022年12月31日，IGI集团资产总额约为8322万美元，负债总额约为2420万美元，净资产约为5902万美元。2022年营业收入约为9456万美元，净利润约为3451万美元。

 

值得一提的是，豫园股份2018年从Roland Lorie、Marc Brauner两位权益持有人手中分别收购40%股权，共计耗资1.088亿美元拿下IGI80%股权。

 

按照彼时交易作价，IGI估值约为1.4亿美元。时隔5年，按照最新交易作价，IGI估值约为5.7亿美元，增值率达319.12%。若以5902万美元净资产计算，增值率更是高达865.77%。

 

公开资料显示，总部位于比利时的IGI拥有40余年历史，是全球知名的宝石学培训及钻石鉴定组织。IGI是最早进入(1999年)全球钻石打磨中心——印度市场的国际宝石鉴定机构，在印度本地鉴定领域处于领导地位，印度市场是IGI第一大市场。

 

此外，IGI是第一个与世界知名珠宝品牌联合推出“Signature”证书的实验室，颁布钻石证书、首饰证书、彩色宝石证书、合成钻石证书。

 

 

 

图片来源IGI官网

 

 

 

“瘦身健体”持续推进

 

对于此次交易的目的，正如此前复星国际出售资产时的表述，“系有利于公司把更多资源聚焦于重点发展战略及重点项目。”

 

在今年3月举行的2022复星国际年度业绩说明会上，复星国际执行董事、联席CEO徐晓亮表示，在过去的2022年，复星一直在坚持“瘦身健体”，始终聚焦于主业发展。

 

“一方面融资端加大努力，完成了境内外多笔银团的债券发行，成功获得国内银团120亿的贷款；另一方面加快非核心资产的退出，集团层面2022年完成签约超过400亿，回笼现金近300亿。”徐晓亮彼时表示，未来仍将继续坚持“瘦身健体”，进一步夯实复星的全球运营能力，将年轻人喜爱的东方生活美学做深做透，同时也将持续加大全球研发力度，为全球家庭“智造”健康、快乐、富足的好产品。

 

自2022年以来，“复星系”持续退出多个非核心资产。例如，2022年9月，豫园股份公告公司及其全资子公司海南豫珠拟通过协议转让方式出售金徽酒6594.38万股股份，占金徽酒总股份13％，交易总价款为19.37亿元。同一日，复星医药公告称，控股股东复星高科技拟减持不超过公司总股本3％的A股股份。

 

今年以来，1月初，复星方面宣布转让其所持钢企天津建龙等4家旗下公司股权，转让总价达67亿元。3月初，复星国际与沙钢集团签订股权转让协议，约定南京南钢60%股权交易的价格为135.8亿元。不过，该笔交易随着南京南钢第二大股东南钢集团决定行使优先权而陷入僵局。

 

“复星未来要聚焦已经形成优势或者更有优势的产业，一般企业能做的产业，如果竞争起来没有优势就统统退出。”复星掌门人郭广昌在今年3月的业绩说明会上明确表示。