2018年度深圳珠宝产业现状分析报告

 

深圳市黄金珠宝*饰行业协会会长 杨绍武

 

国际珠宝网讯，2018年，深圳珠宝行业呈现多势头分化发展的态势。在发展环境面临诸多风险和不确定性的背景下，深圳珠宝行业企业着力创新求变，深圳黄金珠宝制造商成功地把握不断变化的消费者偏好，顺应各大珠宝*渠道进一步延深拓展带来的铺货机会，部分市场回暖。2018年，深圳珠宝行业总体平稳、稳中有进的发展态势，展示出强大韧劲和巨大潜力。2019年，深圳珠宝业进入转型升级的深水区，面对复杂的环境，行业要把握时机，携手合作，加深动力，进一步的挖掘市场潜力。

 

一、中国珠宝产业基本情况

 

来自**统计局的资料，前三季度国民经济运行总体平稳、稳中有进，初步核算，前三季度国内生产总值650,899亿元，按可比价格计算，同比增长6.7%。分季度看，一季度同比增长6.8%，二季度增长6.7%，三季度增长6.5%。

 

中国珠宝*饰市场消费者偏好已经从普通的、大号的和重量更大的传统设计转向小巧的以设计为中心的饰品。尽管黄金*饰终于能够适应这些新风尚，但铂金、白银等市场的大多数参与者尚未适应过来。

 

黄金方面，中国黄金*饰市场需求量**，占全球需求的30%。黄金金饰消费不再以24K为主导，K金和3D硬金成为新时尚。“复古黄金饰品”作为高质量千足金的细分市场，在今年表现抢眼。3D硬金的表现优于黄金类所有其他产品系列。2018年第三季度，中国金饰需求实现了10%的增长，金币和金条的需求同比上长了25%至86吨。

白银方面，随着市场向*产品和时尚设计的转变，消费者对普通银饰的兴趣逐渐减少，加上每件银饰平均重量的下降，继续推动这一下降趋势，预计今年将有7%的跌幅，市场或许即将探底。

 

中国钻石市场始终保持着稳定增长的长期向上态势。2018年中国进出口贸易量与贸易额均位列全球第六。一、二线城市的钻石市场稳定增长，三、四线城市市场份额在扩大。戴比尔斯表示，通常每年第二季度是淡季，但2018 年的第三个销售周期依然展现出很好的毛坯市场需求；中国的消费市场发展良好，钻石商们开始增加库存。在零售端，2018年钻饰消费市场仍然向好，钻石市场趋于平稳。

 

零售市场上各大企业通过加盟迅速抢占了三四线城市的份额，渠道已经进入县城，单店产出降低，价格透明导致毛利率下滑，跑马圈地式的零售业模式增长几乎到底。

 

上市公司方面，2010年以来，越来越多的珠宝企业通过借壳或IPO的方式登陆资本市场。截至2018年末，A股、新三板上市的珠宝企业分别达13家和27家，在香港上市的珠宝企业11家，产业发展资本化趋势日益凸显。

 

二、2018年深圳珠宝产业状况

 

深圳珠宝产业综合实力强、开放程度高、产融互联好，拥有丰富的人才资源和雄厚的物质基础。其中黄金珠宝*饰制造业作为深圳黄金珠宝*饰行业的基础，其产销规模、*与标准建设、创新能力、公共服务平台建设在*珠宝行业均居于*地位。黄金珠宝*饰业已经成为是深圳市传统优势与新兴时尚的文化创意产业的典范，是罗湖区的特色产业、盐田区的支柱产业。

 

2018年，深圳珠宝产业出现多区块分布多元化发展的特点，珠宝金融进驻南山区，制造业在龙岗区，光明、宝安、坪山都有珠宝产业分布。中心区域为罗湖区，是珠宝企业总部和展示交易聚集地，水贝片区新建或在建的珠宝大厦就有8座，建筑面积超过70万平方米（在建的产业面积大约还有60万平方米）。

 

深圳珠宝业，是粤港澳大湾区珠宝产业的中心区域。不仅是香港、澳门珠宝产业与大陆珠宝产业交流的桥头堡，同时辐射周边，向东连接金玉东方珠宝生态产业园和深汕合作区、揭阳，向西中山、茂名电白六韬珠宝产业园聚集地，西北沟通平洲、四会。

 

截止2018年9月，深圳珠宝行业共荣获“**”珠宝*24件，“中国**”珠宝*26件，“广东省**”珠宝*36件，“广东省著名商标”企业29家。深圳全年黄金、铂金实物提货量，占上海黄金交易所实物销售量的70%；制造珠宝*饰成品钻的用量，占上海钻石交易所成品钻石一般贸易进口量的约90%；有色宝石镶嵌*饰、金镶玉*饰绝大部分是深圳制造；翡翠镶嵌、玉石镶嵌规模以上的制造企业几乎都在深圳；3D硬金制造加工、硬金镶嵌宝石*饰制造加工业几乎都在深圳。深圳黄金珠宝*饰业仍然是中国珠宝*饰制造交易中心和物料采购中心以及信息交流中心。 

 

根据中国改革开放40周年珠宝行业**企业和先进个人奖项统计，深圳市的企业占制造企业社会贡献奖占比80%；零售企业行业先锋奖占比41.67%；制造企业行业先锋奖占比66.67%；科技创新奖占比50%。

 

截至2018年12月，深圳市登记在册的珠宝商业主体占全市商业主体登记总数的3%。据罗湖区统计局、罗湖区翠竹和东晓两个街道办的经济普查数据显示，仅罗湖水贝片区就有珠宝经营范围的市场主体12691家，全区共有珠宝商事主体16887家，其中各类法人注册企业15006家，比五年前的普查数增长了169%。深圳珠宝企业涵盖设计研发、生产制造、展示交易、*推广、检验检测等各个环节，有大小珠宝交易中心和批发市场约30家，产业队伍超过25万人，行业制造加工总值约1500亿元，批发零售贸易额约450亿元。

 

今年11月，协会对会员单位通过填写调查问卷、部分走访等方式进行行业调研。在收回调查问卷的企业中，包括了制造加工企业，占26%；贸易批发企业，占22%；零售企业，占18%；研发与设计企业，占20%；电子商务企业，占11%；以及其他类型，占3%。经营范围包括了黄金、K金、铂金、硬金、白银、钻石、珍珠、翡翠、白玉、琥珀、有色宝石、半宝、仪器设备及工具、包装陈列、辅料耗材等行业的各个方面。

 

从行业调研情况看，就企业2018年自身制造加工、批发贸易和零售总量与2017年比，认为大致持平的企业**占31%，少量增加的占34%，少量减少的占比12%，大幅增加为3%，大幅减少的占20%。

 

2018年深圳珠宝企业的利润率在0-5%之间的占55%，5%-10%的占21%，超过10%的占9%，有15%的企业利润率为负数。

 

当前影响企业生产经营状况*突出的三项问题分别是：运营成本上涨，市场竞争加剧、加工费价格下跌，市场需求萎缩、生产订单不足。

 

对于2019年企业外部经济环境和宏观政策的信心，43%的企业认为比较乐观，33%的企业认为比较悲观，15%的企业认为有很强的信心，9%的企业认为不乐观。

 

2019年企业会采取什么应对措施方面，超过七成的企业在用工计划和投资意向方面都选择了维持现状，在融资方面61%的企业选择银行贷款。为降低企业经营成本，企业主要采取的三项策略分别是：提高管理水平，延伸产业链、提高附加值以及采用新设备、新技术。

 

三、深圳珠宝产业的问题及不足

 

经过几年的优化结构、产业升级，深圳珠宝行业转型升级已经进入深水区，“高质量发展”、“创新发展”成为深圳珠宝行业的热门词。不过，与发达**相比，深圳珠宝产业目前仍存在不少瓶颈。

 

1、零售*商渠道深化到底，可持续性乏力

 

部分深圳制造企业的销量主要依附于珠宝零售终端市场大*商，当大*商在不断深化渠道时，制造企业通过大量供货赚取利润，提供的大量货品以普货为主。但由于部分普货缺乏个性，无法应对当前市场需求，导致珠宝零售终端市场大*商大量货品积压，另一方面*商为了快速销货，不断延深渠道，又再次向我们的企业拿普货，目前渠道之路已深至县城，基本已经到底。渠道无法延深，商品大量积压，于是不再大量拿货，制造企业的利润也随之减少。

 

2、文化创意浮于表面，后劲不足

 

深圳珠宝行业内不乏在题材、功能、材料、工艺等方面的创新，但对文化资源所蕴含的历史、文化、经济等价值还缺乏深层次的挖掘、利用和创新，对文化的创意仍然停留于简单的复制与模仿，浮躁的、表面化的形象设计对产品进行包装推广，以中国元素为例，大部分企业所谓的个性化产品就是简单的淘宝仿款+中国符号，产品附加值提升不高，*个性不鲜明导致企业形象辨识度不够。同时，国内的珠宝市场产品同质化依然严重，款式上“一招打天下”，市场细化不明确，珠宝*饰的产品设计产权意识维护仍不到位。