2024年中国工艺美术行业分析，珠宝首饰营收占比47%

 

然而随着社会的发展和科技的进步，人们的娱乐方式和消费选择越来越多样化，工艺美术品面临着来自其他文化产品、休闲娱乐活动以及现代工业产品等多方面的竞争压力，整体市场增速不高 ; 初步预计 2024-2029 年，中国工艺美术市场规模年复合增长率约为 4.7%。

 

1、工艺美术定义

 

工艺美术是指用各种可塑材料 ( 如石膏、树脂、粘土等 ) 或可雕、可塑、可刻的硬质材料 ( 如布质类、陶瓷类、石质类、木质类、竹质类、角骨贝类等 ) ，以工艺技巧制成的各种与实用相结合并具有一定欣赏价值的物品。工艺美术可按功能价值、历史形态、生产方式、社会层次及材料等多种方式分类，具体如下：

 

 

 

2、产业链剖析：各环节分工明确

 

工艺美术的上游主要包括原材料供应及工艺品研发设计 ; 产业链中游为工艺美术品制造，包括雕塑工艺品、金属工艺品、漆器工艺品、花画工艺品、天然植物纤维编织工艺品、抽纱刺绣工艺品、地毯、挂毯工艺品、珠宝首饰工艺品、陶瓷工艺品等 ; 下游主要为工艺美术品的传播与消费，包括工艺美术品展示、鉴定、评估、收藏、投资等。

 

 

中国行业发展现状

 

1、注册企业数量超 37 万家

 

根据中国企业数据库企查猫，截至 2024 年 11 月 27 日，中国工艺美术行业的注册企业共有 37 万家，其中以 2023 年为主要注册热潮，注册企业数量达 2.8 万家。2024 年截至 11 月 27 日，工艺美术行业已有超过 2.3 万家企业注册，延续了 2023 年的注册热潮。

 

 

2、2023 年市场规模超 8900 亿元

 

近年来，在疫情的冲击下，中国文化产业营收数据整体下降，工艺美术市场规模波动变化，2021 年达峰值 9145 亿元 ;2022 年市场规模同比下降 16.5%，结合 2023 年行业内主要企业营收及市占率情况测算，2023 年工艺美术市场规模超 8900 亿元。

 

 

3、珠宝首饰营收占比 47%

 

从细分市场营收规模来看，珠宝首饰市场份额最大，据 2023 年《中国工业统计年鉴》数据，2022 年珠宝首饰及有关物品制造营业收入达 3559.02 亿元，占工艺美术营收比重为 47%; 其次为雕塑工艺品制造和金属工艺品制造。

 

 

中国行业竞争格局分析

 

1、区域竞争：浙江工艺美术企业数量最多

 

截至 2024 年 11 月 27 日，中国工艺美术大师存续 / 在业企业超过 21 万家 ; 从区域分布情况来看，主要分布在浙江、广东、山东、河北和江苏等地，其中浙江省拥有企业数量 4.8 万家，位列***。

 

 

2、企业竞争：珠宝首饰企业市场份额高

 

从企业营收来看，周大福、老凤祥、中国黄金、周生生等大型珠宝首饰企业市场份额位列前列，其中周大福市场份额超 10%，位列***。共创草坪、联翔股份、艾叶文化等其他类别工艺品制造企业整体市场份额较低，不到 0.5%; 其中共创草坪在地毯、挂毯制造细分市场市占率相对较高，为 6.5%。

 

 

从工艺美术行业产业链的重点企业布局情况来看，上游原材料种类丰富，企业数量众多，陶瓷、漆料、玻璃、金属等材料代表企业有珂玛科技、国瓷材料等，合成材料代表性企业包括中材科技、光威复材等，研发设计主要为各高校及各类工艺美术研究院 ; 工艺美术品制造种类丰富，各企业侧重工艺美术品类不一，代表性企业由老凤祥、金一文化、联翔股份等 ; 下游工艺美术品展示、鉴定、传播教育等环节主要包括各类工艺美术博物馆、工艺品鉴定中心及高校工艺美术学院，终端消费包括机构及个人消费。

 

 

行业发展历程：创新融合发展阶段

 

中国工艺美术行业历史悠久、文化底蕴深厚，其发展历程大致可以分为四个阶段，从萌芽初创到发展与成熟，历经多次转型变革，现已步入创新融合发展阶段，传统技艺与现代设计相互融合，焕发新生。具体发展历程如下：

 

 

行业发展政策背景：推进工艺美术传承创新发展

 

当前国家层面的工艺美术行业政策聚焦激发创作活力、引导创新方向、丰富国家收藏，推动行业传承创新、转型升级、集群发展 ; 同时，强调强化科技应用、品牌培育、人才支撑，促进工艺美术与现代生活、创意设计、旅游业等融合发展。

 

文章来源：前瞻产业研究院