紫金黄金在香港推出 32 亿美元的 IPO,这是 2025 年全市最大的 IPO

2025-09-23 09:27 作者:佚名 文章来源:网络 点击:

 根据其周五发布的招股说明书,紫金国际是中国紫金矿业的全资子公司,其目标是在香港首次公开募股筹集 249.8 亿港元,这将是今年香港最大的一次首次公开募股。

 
招股说明书显示,紫金黄金将以每股 71.59 港元的要约价出售 3.49 亿股股票,将于 9 月 29 日在交易所开始交易。该交易将使紫金黄金估值达到241亿美元。
 
首次公开募股之际,黄金在低利率环境和不确定时期往往表现良好,今年迄今已上涨近 39%。
 
紫金黄金的首次公开募股将于本周超过中国汽车制造商奇瑞的首次公开募股,后者的目标是筹集高达 12 亿美元的资金,成为今年香港最大的首次公开募股。
 
香港的资本市场活动主要由在中国大陆上市的公司出售香港股票所推动。
 
已经在深圳证券交易所上市的电池公司宁德时代在 5 月份筹集了 46 亿美元——这是当时香港最大的上市。
 
紫金黄金在中国境外经营紫金矿业所有金矿,该公司在招股书中表示,计划在未来五年内将所得款项用于现有矿山的升级和建设项目,以全面提升其生产能力等。
 
根据招股说明书,Cornerstone 投资者已认购了该交易中价值约 16 亿美元的股票。
 
新加坡财富基金GIC和私募股权公司高瓴将在IPO中各购买价值1.5亿美元的股票。招股说明书显示,资产管理公司贝莱德和施罗德将各获得价值 1.2 亿美元的股票。
 
摩根士丹利和中信证券是本次发行的联席保荐人。 
 
路透社编辑
 
资料来源:miningweekly
 
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