乌兹别克斯坦金矿商据称将着眼于价值 200 亿美元的双重上市

 

其中两名知情人士表示，这家乌兹别克斯坦国家支持的矿商正在寻求包括债务在内的约 200 亿美元的估值，理由是今年金价飙升近 30%，并且交易价格是其他金矿商的倍数。在金价上涨的情况下，包括 Newmont Corp. 和 Barrick Mining Corp. 在内的金矿商今年股价飙升。

 

知情人士表示，NMMC 正在与花旗集团、摩根士丹利和摩根大通合作安排可能的发行，他们要求不透露姓名，因为这些信息是私人的。花旗和摩根大通此前都曾帮助该公司在伦敦证券交易所发行债券。据彭博社 3 月份报道，NMMC 正在与罗斯柴尔德公司合作，担任可能上市的 IPO 顾问。

 

知情人士称，它正在考虑发行在伦敦上市的全球存托凭证，作为在英国和乌兹别克斯坦双重上市的一部分。乌兹别克斯坦 4 月颁布的一项总统令要求 12 家国家支持的公司进行公开募股，要求股票与任何国际发行一起在国内上市。

 

知情人士称，尚未做出最终决定，计划仍可能发生变化。NMMC、花旗、摩根大通和摩根士丹利的代表拒绝置评。罗斯柴尔德的代表和乌兹别克斯坦政府发言人没有立即回复置评请求。

 

过去三年，金价大约翻了一番，随着地缘政治风险的上升，央行行长、资产管理公司和私人投资者都涌向金条。4 月份金价创下每盎司 3,500 美元以上的历史新高，许多分析师押注，随着唐纳德·特朗普总统贸易战的影响在全球市场产生反响，黄金将继续受到良好支撑。

 

NMMC 计划的 IPO 是这个中亚国家私有化议程的一部分，该议程由 4 月份的法令启动。根据该法令，NMMC 应在今年下半年之前宣布政府 10% 至 15% 份额的竞标条款。它还要求其 17 亿美元的国家投资基金 UzNIF 的 25% 进行 IPO。据彭博社报道，乌兹别克斯坦官员一直在考虑先将两家 IPO 中的哪一家推向市场。

 

对于伦敦来说，这些交易可能会成为一剂强心针，因为英国首都在上半年遭遇了近三十年来最糟糕的 IPO 经历。从历史上看，它一直是矿业和新兴市场公司的热门上市场所。

 

根据其年度报告，NMMC 将自己描述为全球第四大金矿商，在生产 310 万盎司黄金和 74 亿美元收入后，去年的营业利润约为 40 亿美元。

 

作者：Swetha Gopinath、Pablo Mayo Cerqueiro 和 Laura Gardner Cuesta

 

资料来源：mining