6 月 24 日,合成钻石公司查尔斯&科瓦尔与 Ethara Capital 达成了一份 200 万美元的可转换担保票据购买协议,美国证券交易委员会的一份文件显示。 该票据由查尔斯&科瓦尔德的抵押品担保,并按年息 5%计息,发行后三个月内需偿还,不过伊塔拉可以将还款期限延长三次,每次一年。
伊塔拉可以根据其自行决定(前提是获得股东批准),将贷款的任何部分转换为普通股。根据协议,伊塔拉还有权任命两名董事进入董事会席位。
查尔斯&科瓦尔德将分两批收到该票据:***批金额为 50 万美元,将于 7 月 8 日或之前发行,第二批 150 万美元将在 7 月 23 日或之前发放。
作为交易的一部分,Charles & Colvard 的首席执行官 Don O’Connell 和首席财务官 Clint Pete 同意放弃根据其各自的雇佣协议本应享有的所有遣散费。
行业分析师 Paul Zimnisky 表示,这笔贷款对双方来说都是一项“不错的交易”。
“这是一张可转换债券,这意味着如果公司恢复盈利,[贷款人]可以将债务转换为相当大的股权位置,”他说。“另一方面,如果公司破产,他们将有权获得公司的某些资产。”
4 月份,查尔斯&科瓦尔在其年度报告中包含了“持续经营”的警告,但表示相信其进入资本市场的渠道将有助于其获得必要的流动性。
文章来源:jckonline
|